一、养殖情况分析 （一）、目前，中国养猪业正面临着由农户养猪向集约化和产业化转型的剧烈市场动荡期，正面临着猪病极度困扰和食品安全高危险期： 1、从八十年代开始，中国养猪业进入了工厂化和外来良种化的转型期，八十年代工厂化养猪占全国养猪总数的不足10%。经过三轮的市场起伏，农户养猪由当初的90%以上市场份额降到现在约60%的份额，工厂化养猪由不足10%上升到40%。 2、从养猪品种的构成上看，由五十年代前的地方品种到六十至八十年代的土洋杂交再到现在的外三元，良种比例逐步升高。 3、从猪的生产性能方面来看，随着全国外来良种猪的不断引进，全世界优秀的猪种资源都来到了中国，中国养猪业崇洋媚外的心态正在泛滥，种猪企业为片面追求广告效应还在不断地浪费国家的（项目资金）外汇资源，重复购买国外种猪。相互攀比谁是最新引进的品种。 4、从猪的健康状况来看，随着国外良种猪的不断引进，猪疾病也伴随着种猪的引进而不断传入中国，使万国猪病汇萃于中国。由于疾病的复杂，使九十年代本身不高的单头母猪出栏肥猪数由18头降至现在的14头，药费由5元/头上升到了40元/头。社会疫情稍有风吹草动，脆弱的猪群就如临大敌。疫情一来就伴随着继发感染综合症。任何一次疫情都可以让养猪业者倾家荡产。 5、从发展趋势来看：A、目前，大约42%的生猪来自于散养农场，而在2001年前大约为74%的生猪来自于散养农场。随着城市化的进程以及农村劳动力向城市迁移，农村劳动力的成本增加。这些因素使得散养的竞争力弱于生猪的专业化生产。B、在中国发达地区，大型农场以及养猪专业户正逐渐显示其重要性。同时，屠宰商和生产者之间的关系正从现货市场向有协作的产业链发展。越来越多的养猪专业户和商业农场为屠宰商定向提供生猪。 9月1日， 荷兰合作银行的报告认为，中国的养猪业结构已经在最近几年发生了巨大的变化。中国农户传统上喂养1至3头猪的已经很少了。中国的养猪生产目前主要分为三类生产者：散养户，养猪专业户和大型商业农场。 1、通常把饲养少于50头肉猪的农场称之为散养户； 2、把50至5000头肉猪的农场称之为养猪专业户； 3、把超过5000头肉猪的农场称之为商业农场。 （二）、中国养猪业发展中的问题： 1. 资源紧张，饲料原料涨价，养殖成本涨幅过大，养猪业生产面临新的成本压力。 2. 动物疫病持续发生，复杂多变，防治难度加大，因疾病导致的亏损概率加大。 3. 生态环境的保护，必须实行畜牧业的健康养殖，畜禽粪便处理优先考量，畜牧业减排任重道远。 4. 劳动力转移，城乡差距带来的冲击。新劳动力补充不足；农村的4亿劳动力中，已经转移了1.5亿，80后的新增劳动力大多数不愿意从事畜牧业。种粮补贴后养殖比较效益下降；城市扩大范围和新农村建设使养殖空间缩小。 5. 畜牧业生产和消费的关系没有从根本上理顺。市场经济的灵魂是供求关系的变化调节产销，价格变化是晴雨表，这一点在畜牧行业总是滞后或人为放大。 （三）、未来养猪业的趋势 总结养猪业的发展历史规律，审视养猪业生产发展的现实，结合国民对猪肉食品的期盼，可以得出未来养猪业的趋势： 1、养猪主体工厂化。A 、农户散养比例下降，工厂化养猪比例上升。2010年后，工厂化养猪占比例将超过50%。预计2020年后，工厂化养猪比例有望上升到70%比例。由农户养猪主导的大起大落的养猪市场经济将转为较为平缓的由工厂化主导的养猪市场，再加上国家的环保和市场准入机制，协会进行的母猪基数调控，将使养猪业稳定、健康发展，养猪市场经济由疯狂逐渐变得理性。 B、生猪养殖将以100头到3000头母猪的规模为主，养殖小区的发展呈现良好发展态势。C、高机械化的大型养殖场和家族式管理的中型养殖场具较强竞争优势；养殖场的管理矛盾将突出，机械化程度不高而借助职业经理人管理的养殖场面临更大风险。D、规模养殖场以及以小规模养殖场为基础的合作社将在长时间发挥对市场的主导作用；家庭或家族式的管理在小规模养殖发展史上的作用将不可估量，责任和低成本将成为重中之重。 2、养猪的品种优质化。外来优良品种将逐渐取代地方品种，并向着外三元和专门化品系发展，向外来杂交组合结合中国优秀地方猪血统，改善肉质和繁殖性能，向着优质高产的风味肉方向发展。 3、肉食安全化。10年来，政府倡导、民众期盼，但猪肉的食品安全就是犹抱琵琶半遮面，千呼万唤不出来。究其原因是海关检疫不严，多数种猪企业引种攀比，过分崇洋媚外，洋猪病不断引入，导致国内猪病越来越复杂，搞得猪只象人的艾滋病晚期患者，经不住任何一次疫情的风吹草动。病多必然带来药残，病多必然带来生物污染，因此实现猪病净化，实施多点式养猪生产，实行标准化生产管理，实施健康绿色猪肉战略是养猪业的必然。目前国内尚无严格意义上的猪肉绿色食品。 4、养猪产业化 。在几轮的市场起伏中，吃亏的是养猪生产者，讨好的是杀猪和卖肉的，俗语说：养猪的不如贩猪的，贩猪的不如杀猪的，杀猪的不如卖肉的。长此以往，养猪人路在何方？唯有将赚钱与赔本环节结合为一体，才能使相关产业利益均沾，才能控制养猪风险，创建猪肉品牌，实现安全战略。既发展从饲料生产到种猪繁育，到肥猪生产，到牲猪屠宰，再到连锁销售的一条龙产业化生产经营，附加沼气生产和复合粪肥生产加工。产业化经营必将成为养猪业的重要一部分。 5、 禽类养殖将以一条龙和合同养殖化。 个人认为：中小规模养殖场（50头-200头母猪）在5年内仍然占主导地位，但此类型的用料特点却存在不确定性，主要影响因素有： 1. 养殖水平能否提高？这一点很关键，只有在一定养殖水平条件下，饲料的特点才能得到充分发挥，对全价料的认可接受度才会改变；养殖水平的提高对小饲料企业并非一件好事，但这是大势所趋，任何人都改变不了。 2. 资金来源缺乏，赊欠导致依赖经销商，即使知道价格差异的存在，但在长期成本压力下，会使养殖户出现分化，一些长期缺乏资金的养殖户会停止养殖，一部分养殖户会在养殖过程中积累一定资金，从而摆脱经销商。 3. 全价料能否快速达到最优成本（原料价格、规模加工、低销售费用），这是目前制约中小饲料企业发展的致命瓶颈。 4. 全价料能否缩小毛利空间（中小饲料企业的双刃剑，没有品牌支撑前提下进行的价格促销必然引发低品质化假设陷阱）;饲料是否降低价格，将直接宣告小型预混料企业的生命周期。 二、饲料行业的现状及发展 （一）、饲料行业的现状及存在问题剖析 1. 中国目前登记注册的饲料企业约13000家，饲料生产总量1亿3千万吨左右，平均每家企业每年约1万吨，每月不足千吨。 2. 以正大、希望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等10家集团企业占有30%以上市场份额，90%以上的饲料企业属于微型规模企业甚至作坊，以预混料企业最为突出，月销量5000吨以上预混料企业为大北农、天津正大、北京康地、广东旺大、北农大等少数几家企业，多数企业月销量100吨左右，人均销量不足8吨。 3. 企业及产品定位模糊，产业短链发展，缺乏长期发展战略，且易变，执行不到位。 4. 产品品类复杂，单产品销量低，制造性浪费严重，无规模经济，服务客户结构简单。 5. 以产品为导向，通过控制成本实现企业发展，研发与服务等环节较薄弱。 6. 多数企业设备简单，管理粗放，产品质量不稳定导致品牌忠诚度降低，无形中加大客户开发与维护的成本。 7. 普遍缺乏市场化运作机制，仍处于简单推销阶段，以价格和促销为主要营销手段；营销人员营销专业性程度低，数量偏多而质量偏低。 8. "三无"现象突出，无优势产品系列，无差异化营销策略，无专业化的服务体系。 （二）、行业5—10年发展趋势和格局分析 饲料企业竞争优势分析及饲料企业格局的六种类型： 1、全国市场分布广泛性的集团企业； 2、 一条龙（合同养殖、饲料供给、屠宰加工、成品或半成品销售）企业； 3、 半条龙（示范养殖、饲料、活体收购、活体销售）企业； 4、产品细分战略型企业（有区域品牌优势）； 5 、大众情人型企业（什么产品都有，往哪儿都卖）; 6、 游击型小饲料企业。 个人认为，5~10年内饲料企业将以一条龙、半条龙、产品细分战略型企业为主导，而其他形式的企业将不可避免退出竞争！ （三）、中大型饲料企业面临的优势、困惑 A、规模企业的三"挤"三"优"优势： 三挤：一条龙企业规模的扩大，挤占市场空间；合同养殖的推广是大企业的必由之路，再次挤占市场空间；合作社的成立与大企业合作，第三次挤占市场空间（饲料厂与养猪场的联盟合作）。 三优：原料特别是大宗原料的走势为大企业带来利润的优势空间；养殖水平的提高为大企业带来产品综合效益提升的优势空间；中小规模养殖场增加为大企业带来技术服务实力认证的优势空间。 B、中大型饲料企业的困惑： 1. 如何建立在局部区域与地方性企业竞争优势？ 2. 如何在产品设计上更大程度地满足地方养殖多样化特点？ 3. 如何有效解决经销商逐利特点所带来的市场占有率的困境？ 4. 如何解决养殖水平参差不齐所带来的市场或产品困扰？ 5. 如何解决集团化企业分支机构存在的执行力浪费？ 6. 如何解决核心成员分化所带来的市场损耗？ C、中小饲料企业的普遍困惑：不知道行业将来会怎样；机会不知道自己想要怎么样；目标不知道还能撑多久；生存不知道别人怎么做；竞争不知道自己做的对与错；定位怎样才能更快地发展；扩张最大困惑是：到底应该怎么办战略选择比努力更重要！ 总之，无论大中型饲料企业，还是小型企业都将面临产业变革带来的机遇和危局。养殖结构的变化必将带来渠道变革，消费回归理性，效益主导需求。 （四）、中小饲料企业发展出路分析与探讨 1. 发展中的行业（不是新兴行业）大浪淘沙是必然的，给予小企业独立发展的机会与机率都是很微小的（垄断是发展必然）。行业经过并购整合集中度进一步提高; 目前，饲料行业生产能力严重过剩，设备产出率不到1/3。全国现饲料企业平均年产量不足8000吨，规模优势难以发挥，规模效益难以实现。考虑到中国饲料总量的增长、饲料企业的最低产出，以及由这一生产能力支配的市场分配，中国饲料市场最多只能支持2000家饲料企业。从美国及欧洲的经验推断，未来中国最终可能只剩下数百家饲料企业。企业将不得不调整策略，用更大的规模，更充分的产业链，或更完善的价值链，来减少生产、销售和管理成本，以获得生存的机会。规模化已成为企业生存的要素，未来5-7年，企业数量将会急剧减少，市场份额将会进一步集中。 2. 如何让企业脱颖而出（地头蛇即区域品牌：第一原则），从而占据区域强势地位？这是中小饲料企业特别是小型饲料企业现阶段最紧急的战略方向。 3. 如何促进企业建立与大型饲料企业合作的优势条件？先知先觉，先得资源，先行发展；大企业制订可执行、可发展的相关标准用以选择合适的小企业合作，是整合发展的必然手段。 4. 如何让饲料企业与养殖企业整合联盟，进而形成一条龙或半条龙？饲料企业向下游养殖业务拓展成为必然选择。 5. 如何整合地方资源，实现合同养殖，并向下游（农产品加工、农贸市场、超市等）延伸？ 6、饲料品种结构优化、水产饲料更具发展前景; 从产品竞争转入价值链竞争。从单一的饲料生产转向为广大养殖户提供解决方案，能否为养殖户提供更高价值的服务成为致胜的关键。 2011年展望： 1. 疫病袭击、存栏低、饲料涨价导致猪肉价格创出年内新高(养殖积极性高）； 2. 猪肉踏入消费旺季 新一轮涨价开始; 3. 2011年生猪价格预测较好,可能会接近2008年水平。 4. 经济的通胀，饲料的销售将会是个丰收年。